Pourquoi devenir client
UBCI-Conseil & Gestion Patrimoniale ?

A vos côtés pour la gestion de votre patrimoine.
C’est ainsi que nous illustrons l’engagement personnel et professionnel que UBCI - Conseil & Gestion Patrimoniale, prend avec vous.

Un accompagnement personnalisé et engagé

  • avec un interlocuteur à votre écoute, votre Conseiller patrimonial, qui vous guide dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale
  • à l’aide de propositions structurées et personnalisées qui tiennent compte de votre situation et de vos objectifs
  • cadré par une convention patrimoniale qui définit contractuellement vos choix de gestion financière
  • via une offre de produits et services spécifiques, dédiés à la clientèle UBCI-Conseil & Gestion Patrimoniale

Une offre de placements dédiée, adaptée à votre stratégie patrimoniale et à vos projets d’investissements

 

  • une gamme d’OPCVM, pour une gestion financière sur mesure de votre portefeuille, adaptée en permanence à l’évolution des marchés
  • des produits d’assurance et d’assistance d’une grande souplesse de fonctionnement, permettant l’accès à une diversité de supports financiers
  • des solutions de diversification et d’optimisation fiscale adaptées aux besoins spécifiques de la clientèle UBCI – Conseil & Gestion Patrimoniale

Demain se construit au présent

Votre Conseiller Patrimonial est à vos côtés, disponible pour vous conseiller et vous aider à préparer votre avenir : son rôle essentiel n’est pas de vous présenter une simple offre de produits, mais de vous accompagner dans les étapes décisives de votre stratégie patrimoniale.

1. Il vous aide à vous poser les bonnes questions, à exprimer vos contraintes et vos objectifs :

  • L’allocation des différents actifs constituant votre patrimoine est-elle optimale ?
  • La composition de votre patrimoine financier est-elle en adéquation avec votre besoin de revenus ?
  • Quels sont les enjeux de la transmission de votre entreprise ?
  • Votre succession est-elle bien préparée ?
  • La protection de votre famille est-elle assurée ?
  • Votre retraite est-elle suffisante pour maintenir votre niveau de vie ?
  • Vos connaissances de l’environnement juridique et fiscal sont-elles à jour ?
  • Existe-il des pistes d’optimisation dans votre patrimoine ?

2. Il peut s’appuyer sur les experts UBCI, nos experts externes et si nécessaire BNP Paribas pour vous proposer un projet patrimonial sur mesure.

3. Il s’engage à mobiliser les ressources adéquates pour mettre en œuvre votre projet.

Nos Engagements

Une analyse, une stratégie, un projet et une relation de confiance

Comment souscrire ?

Dans un Centre UBCI-Conseil & Gestion Patrimoniale

Vous préférez venir en agence ?

Remplissez le formulaire et nous vous proposerons un rendez-vous en moins de 48h.

Contact Mail

Vous pouvez également nous joindre par Mail via l’adresse suivante :

ubcibanqueprivee@bnpparibas.com

Nos Centres UBCI-Conseil & Gestion Patrimoniale

Tunis – Mohamed V
Mme Leila Majoul +216 71 154 453
M. Aissa Abed +216 71 153 031

Adresse :
70, avenue Mohamed V – 1002 Tunis Belvédère

 

 

 


Sousse

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Sfax

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M. Mohamed Ghazi Chaoui +216 71 153 550

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