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Elaborer votre stratégie patrimoniale

Une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale

La gestion de votre patrimoine se conçoit et se pratique sur mesure.

C’est pour cette raison que votre Conseiller Patrimonial étudie de façon approfondie et confidentielle votre situation en fonction de vos objectifs, de vos contraintes et de vos choix patrimoniaux.

Le diagnostic de votre situation patrimoniale

Cette première étape est le point de départ de votre relation avec votre Conseil en Gestion Patrimoniale. Elle permet d’appréhender votre situation patrimoniale dans sa globalité, à partir de

  • votre situation personnelle et familiale
  • votre situation professionnelle
  • vos revenus
  • la structure de votre patrimoine

Ce diagnostic est actualisé lors de rendez-vous réguliers, selon l’évolution de votre situation au fil des années.

Votre stratégie patrimoniale et financière

Au cours de cette seconde étape, votre Conseil vous présente des propositions d’organisation de votre patrimoine. Ces propositions reflètent

  • la synthèse des objectifs et des contraintes que vous avez déterminée ensemble
  • les niveaux de risque que vous acceptez
  • vos horizons de placement
  • et, le cas échéant, les informations fiscales et successorales y afférant

Vous pouvez, si vous le souhaitez, comparer plusieurs solutions entre elles et choisir celle qui vous convient le mieux, notamment en termes d’objectifs de gestion. Selon les options retenues, des propositions d’investissement vous sont alors présentées.

Votre Conseil est à vos côtés pour mettre en œuvre les choix que vous aurez effectués.

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